De Principal Toolbox ondersteunt verscheidende manieren om data te presenteren, variërend van lijsten, tot visuele weergaven, tot op maat gemaakte rapporten in Excel of Word.
Weergaven zijn in principe tabellen die een verzameling velden van een lijst items tonen. Weergaven kan je vinden en gebruiken op veel plekken in de Principal Toolbox, bijvoorbeeld op je Startpagina, in Overzichten, in Mappen, in Logboeken en in de sectie Rapporten.
Je kan weergaven op meerdere manieren gebruiken:
•Gebruik (voorgedefinieerde) weergaven om op het scherm rapporten te tonen en te bewerken. Zie Weergaven gebruiken om data te bekijken of bewerken.
•Maak weergaven aan voor directe rapporten op het scherm. Zie Weergave aanmaken: Kolommen kiezen en Weergave aanmaken: Filter instellen.
•Weergaven opslaan voor hergebruik door jou, of bijvoorbeeld teamleden in je project Zie Weergave opslaan voor hergebruik.
•Exporteer snel een weergave naar Excel, Word of Clipboard. Zie Weergaven exporteren naar Excel, Word of Clipboard.
Op de Weergave naam klikken, toont een uitklapbare lijst van beschikbare (voorgedefinieerde) weergaven:
Uitklapbare lijst van beschikbare weergaven
Op een Weergave klikken, toont een optie menu:
De weergaven opties zijn:
| Filter instellen | : definieer een filter voor de weergave, zie Weergave aanmaken: Filter instellen. |
| Kolommen kiezen | : definieer de kolommen voor de weergave, zie Weergave aanmaken: Kolommen kiezen. |
| Kolombreedtes | : verander de kolombreedtes; sleep de lijnen tussen de kolommen om de grootte van de kolommen te vergroten of te verkleinen. |
| Grafiekinstellingen | : toon de weergave als grafiek. |
| Geavanceerd | : extra instellingen (bijvoorbeeld om de totalen per kolom weer te geven) |
| Maak standaard | : maak van een weergave jouw persoonlijke standaard weergave; het zal getoond worden wanneer dit tabblad opent. |
| Opslaan | : sla een weergave op, zie Weergave opslaan voor hergebruik. |
| Weergaven beheren | : beheer de eigenschappen van alle weergaven die beschikbaar zijn op deze locatie, zie Weergaven beheren. |